在一棵大树上，生活着两只瘦瘦小小的毛毛虫，他们都是嫩绿色的身体，一节一节地，上面点缀着一个个黑色的小点，细细的绒毛看起来非常可爱。他叫她果果，她叫他毛毛，每天，他们一起啃树叶，喝露珠，身体渐渐肥大起来，下雨的时候，他们就躲在树叶下面聊天，阳光明媚的日子，总能看到美丽的蝴蝶在不远处的花园里翩翩起舞，他们好羡慕，真希望有一天，自己也能脱掉丑陋的绿色外衣，长出色彩斑斓的翅膀，自由起舞。
有一天，毛毛突然停止了进食，开始吐丝结茧，把自己缠绕起来，现在的他看起来就像一个小破口袋，变得更丑了，果果开始嘲笑他，为什么要费那么大劲把自己变丑呢，还吃不到美味的树叶。
又过了一些日子，破口袋里面的毛毛使劲咬破茧，挣扎着钻了出来，感觉身上湿润润的，外面空气真好啊，他抖抖身体，突然惊奇地发现自己变了样，不再是绿色的小身体，而是长出了翅膀，真的变成了美丽的蝴蝶，他情不自禁地转了个圈，然后在枝头飞舞起来，不远处，他分明闻到了花香的味道，好想去品尝美味的花蜜啊。
可是这时，他却想起了同伴，果果，它在哪呢？他在枝头不停地飞舞着，寻找着，原来果果正趴在一根树枝上，不吃也不喝，看起来奄奄一息了。他焦急地呼喊着她：“喂，果果，醒醒啊，你怎么啦？”果果抬起眼皮，又沉沉地落下了：“你是谁啊？”
“我就是和你一起啃树叶，一起玩耍的毛毛虫毛毛啊。”可是，果果再没有力气跟他说话了。
这可怎么办，毛毛焦急地在她身边飞来飞去，这可怎么办呢？：“果果，你要坚持下去啊，现在只有吐丝结茧，才能变成蝴蝶，像我一样重获新生啊。”
可是果果还是一动不动，毛毛四处看看，然后飞到花园里，选择了一朵最大最美的花，用他那吸管一样的嘴巴，吸了一口花蜜，来不及品尝，他便带着花蜜飞回果果的身边，他把花蜜送到果果的嘴边。
果果舔了舔花蜜，慢慢有了些力气，她睁开眼睛，开始按照毛毛说的，拼尽最后的力气吐丝结网，毛毛在身边陪伴着她，不停地鼓励她，终于，果果的茧结好了，毛毛 终于松了一口气，这时他才感觉饿急了，匆匆去吃了些花蜜，他又飞到果果身边，日夜守候着她。
终于有一天，果果也破茧而出变成一只美丽的蝴蝶，获得了新生，毛毛开心极了，他情不自禁地拉起了果果的手，现在，两个小伙伴又在一起了，他们一起飞舞着，追逐着，去花园里品尝最美味的花蜜。