有了表情之后，小木偶又开始了旅行。
走了好长一段时间，小木偶看到小红狐在旁边玩泥沙，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小红狐，你好！”小红狐见了，笑呵呵地说：“我们一起到海边去玩吧！”
到了大海边，小红狐告诉小木偶他会游泳的，便跳了下去。
  但是过了很久，小红狐都没游上来。小木偶有些等不及了，跳了下来。因为小木偶是木头，所以他不会淹死。小木偶游了下去，看到小红狐躺在离水面很远的沙地上，腮帮子一鼓一鼓地动着，脸一下红，一下紫，一下白。小木偶顾不了多少了，冲过去，拉住小红狐的尾巴，同时紧紧拽住她的一只耳朵，双脚奋力一蹬，游出大海。
  小红狐呼到空气，醒了过来。他非常感谢小木偶救了他，小木偶难为情地低下了头。这时，小红狐吃惊地问道：“难道你也会难为情？”小木偶说：“是一个蓝鼻子的小女巫送给我的，她还送给我很多的表情……”小红狐低下头，像变魔术似的变出一个红背包。小木偶眼尖，高声叫道：“这是我的包！这是我的包！”“对的呀，我拿来就是为了还给你。
  妈妈骂了我；爸爸打了我；神奇之花也凋谢了；在梦中审判我的白色天仙也罚了我……”
小红狐开心地叫道：“这下我把红书包还给你了，这样我就不用挨骂了。偷的感觉真的不好！”小红狐说完，对小木偶说：“我家里有事，以后我们再见面！”
小红狐走后，小木偶碰到了老婆婆，她正背着一个胖乎乎的小女孩。
  小木偶上前和老婆婆打招呼，老婆婆有气无力地说：“唉，现在的生活条件越来越好，孩子长得很胖，压得我喘不过气来！”小木偶歪着脸蛋对老婆婆说：“我可以帮你背小女孩，好吗？”老婆婆怀疑地问道：“你真行吗？”“行！”小木偶爽快地说道。老婆婆见小木偶这么自信，便让他试一下。
  小木偶背着小女孩跟老婆婆来到超市门口。小木偶已是气喘吁吁了，和老婆婆打了招呼后，便蹦蹦跳跳地走开了。
……
几天下来，小木偶帮助了好多人。他回去告诉老木匠他的旅行是多么愉快。学会只会笑是远远不够的。