一只狐狸路过一户人家，它见这家里没人就越过篱笆进入了院子，这时一条狗从一旁跳了出来，狐狸吓了一跳赶忙溜走了。当它溜达的时候突然看见了树上有一个大蜂窝，闻着那甜甜的蜂蜜味儿，它想都没想就跳向了蜂窝，因蜂窝建的很低，它很容易就够到了，却没想一只只蜜蜂窜了出来没命的追着它跑。狐狸顿时就傻眼了，它拼命向着不远处的一条河奔去，噗通一声跳进了水中。蜜蜂找寻不到目标，纷纷离去。狐狸没想到自己本是不会游泳的，它扑棱着四肢慢慢地向下沉去。
就当它快被没过了头的时候，一只只鸭子游了过来。狐狸赶忙向鸭子求救，但是鸭子虽然看上去呆呆的，可是它们并没有那么愚蠢，一旦狐狸得救，它们将变成狐狸口中的食物，于是鸭子远远地游走了。青蛙看到狐狸的惨状都呱呱地嘲笑它，狡猾的狐狸到死也没有人去救它……