聪明伶俐的小仙女和调皮的小狗皮皮是好朋友，他们在一起生活得很开心。有一天，来了一个既狡猾又凶狠的老巫婆，她觉得皮皮很忠诚、可爱，想让皮皮做她的仆人，想了很多鬼点子。你想知道她们之间发生了什么故事吗？想知道的话，就跟我来吧！
有一天，小仙女和皮皮玩得正高兴的时候，老巫婆想出了一个鬼点子。她飞上天，用魔法施放了浓浓大雾，小仙女和皮皮伸手不见五指——什么也看不见，只有老巫婆看得见。皮皮觉得很好玩，在大雾中兴奋地乱蹦乱跳；小仙女很着急地走来走去，一直叫着皮皮，皮皮听不见，因为，皮皮已经跑得老远了。老巫婆就乘着这个机会，想把皮皮抓走，小仙女脑子一转，想到了一个好办法，她念着咒语，几秒钟，她身后长出了一对既美丽又神奇的翅膀，她使劲地飞呀飞，飞到了雾的最上方，施展魔法让满天的雾散掉。皮皮跟老巫婆斗了一下，见老巫婆太厉害了，赶紧转身想逃，幸好小仙女及时赶到，抱着皮皮飞走了。
老巫婆很生气，决定再想一个办法。老巫婆每天都在观察小仙女的动静，结果发现，小仙女每天都要帮助人们，还收养过很多流浪人，最后发现，小仙女每年7月7日7时7分是帮助人们最疯狂的时期。正巧，再过7天就到7月7日了，老巫婆想到了一个更阴险的花招。
7月7日那天，快6点的时候，老巫婆摇身一变，变成了一个讨钱的老爷爷。这时，小仙女从那儿路过，老巫婆不敢说话，因为，她扮演的是老爷爷，但她的声音是老奶奶的，怎么办呢？小仙女没看见，继续走她的路，老巫婆实在是太着急了，一不小心叫了一声：“姑娘！”老巫婆赶紧隐身，小仙女转过头一看——没有老奶奶呀，再往四周一瞧——还是没有老奶奶呀。小仙女明明听见有老奶奶的声音，觉得很奇怪。过了一会儿，老巫婆又摇身一变，变成了一位衣衫褴褛的老奶奶坐在大街上，难受地说道：“好心人啊，我的脚受伤了，请帮帮我吧！好心人啊……”小仙女看到了，急忙把老奶奶扶起来，背回家。小仙女忙着煮饭的时候，从外面玩的皮皮回来了。皮皮一进门，就看到了一个陌生人——“老奶奶”，皮皮用鼻子闻了闻“老奶奶”，一下子就发现她是老巫婆，于是趁“老奶奶”不注意的时候，狠狠地在她脚上咬了一口，“老奶奶” 疼得大叫一声现出了原形，然后跳着跑了。
从此，老巫婆再也不敢打扰小仙女和皮皮，她们又过上了无忧无虑的生活。