晚年的胡里奥一世穷奢极欲，挥霍无度。马屁精宰相和小气鬼将军，竭尽溜须拍马之能事，到处搜刮民脂民膏，来满足国王永无休止的私欲。山珍海味吃多了！胡里奥一世觉得无论吃什么都不香，他整天在厨房里转来转去，咳声叹气。有道是饿了吃糠甜如蜜，饱了吃蜜也不甜。没有一个厨师能够满足胡里奥一世那奇怪的胃口。胡里奥一世食欲大减，命人将每天吃不了的饭菜，统统倒入下水道扔掉。老鼠们可高兴了！反正有吃不完的山珍海味。汤姆猫公爵和老鼠们达成了默契，只要老鼠们向它缴纳足够的保护费，就睁一只眼闭一只眼。但是，汤姆猫公爵也向老鼠们约法三章，那就是，不得骚扰国王王后，黄昏以后才能够出来活动，必须按时缴纳保护费，违反规定者格杀勿论。永无休止的贪婪和严重的浪费，以及贪官污吏们的横征暴敛让老百姓苦不堪言。有一年，久旱无雨，田地里颗粒无收，老百姓不得不挖野菜，吃树皮艰难度日。周围的野菜挖完了！树皮扒光了！老百姓到处流浪，他们成群结队地涌向大森林里。深林里的树木花草可遭了殃。大森林的深处住着一位千年树神，叫森林爷爷。森林爷爷决定要惩罚一下这个荒淫无道的昏君。它变成了一个老厨师的模样，来到国王居住的城堡里，毛遂自荐，声称自己做的饭菜，可以满足任何人的胃口。胡里奥一世决定让他试一试，结果皆大欢喜，新厨师做出来的饭菜果然名不虚传。胡里奥一世和马屁精宰相，小气鬼将军，吃得津津有味。其实，他们也没吃到什么好东西，森林爷爷给他们施了魔法，欺骗了他们的视觉，味觉，让他们吃的东西都是毛毛虫，大头蛆，苍蝇，蚊子，屎壳郎一类的，让人恶心透顶的东西。国王和大臣们全都蒙在鼓里，浑然不知，还对饭菜赞不绝口。后来，国王胡里奥一世和马屁精宰相，小气鬼将军，出现了奇怪的食欲，竟然主动寻找虫子吃。终于有一天，国王变成了一只吃虫子的啄木鸟，飞到了森林里生活。马屁精宰相和小气鬼将军变成了两只癞蛤蟆，跳到池塘里用舌头捉虫子吃。昏君和奸臣得到了应有的报应，森林爷爷罚他们永远都只能吃虫子，以弥补自己犯下的罪过。