杨惠之自从泥塑村姑以假乱真后，赢得了“塑圣”的尊称。后来又在甪直保圣寺塑了壁画罗汉，个个神态逼真栩栩如生，就差跟你当面说话了。自此，“塑圣”名气一天比一天响，于是不管富人穷人，大人小孩都喜欢杨惠之的泥塑作品。

一天，杨惠之在甪直南面澄湖旁散步，忽闻一阵“嘤嘤”的哭声随风飘来。
  “塑圣”循声找去，却见一老妇正坐在门槛上痛哭。杨惠之轻声询问，原来老妇孤独居，只有一只大黑狗相伴，日夜形影相随，如同亲人一般。谁知昨天夜里，大黑狗突遭恶人捕杀，老妇哪能不伤心？杨惠之听了叹道：“狗死了不能复生。老人家也不必过于悲痛，待我塑个泥胎狗陪伴你吧。
  ”说罢，揎袖捋臂，洒水和泥，才一顿饭功夫，一只大黄狗竟塑得如同会摇尾巴一般，终于使老妇破涕为笔。这时老妇屋前不知不觉已围起一大群人，特别是那伙半大孩子，纷纷缠着杨塑圣，也要他给塑一个。原来杨惠之本来自平民，他对村民有着深厚的感情，拗不过孩子们期待的目光，他双手不停地搓捏着泥团，顾不上喝一口水擦一把汗。
  于是，一只只牛呀、猪呀、狗呀、猫呀、鸡呀、鼠呀……都一一塑成。当他正塑着一条龙时，觉得那龙长须飘冉，双睛环睁，鳞甲闪闪，已经蛮神气了，就把那对高挑的角叉安在了大雄鸡脑袋上。大雄鸡添上了一对高耸的角叉，更加趾高气扬了。孩子们抢着要了各自喜爱的泥塑动物，欢天喜地蹦蹦跳跳回家了。
  杨惠之虽然双臂酸痛，两腿僵硬，但心里很高兴，也就顾不得浑身劳累，披着月色，悄悄离开了村子。

奇事发生了。

当天半夜子时刚过，那些个泥塑的牲畜动物竟一只只全活了。它们走出屋子，在村前的打谷的场上玩耍嬉欢。大花猫和老鼠正好是邻居，玩得格外开心，很快成了好朋友。
  

这天，太白金性奉玉帝旨意征招凡界所有动物三天后于南天门前报到集中，参加生肖竞聘会。动物们得知消息后，个个兴高采烈地忙碌开了。大花猫亲热地拍着老鼠的背说：“鼠老弟，我爱睡懒觉。你是个机灵鬼，到时你叫醒我，我们一起上天。”老鼠长尾巴一甩说：“那还用说吗，你放心睡，到时候我准定来喊你。
  ”

那条秃头的龙却犯愁了，觉得自己其他都不错，就是头上光秃秃的，象啥样子？于是，龙就对大雄鸡说：“雄鸡老弟，你已经够漂亮潇洒了。把你头上那对角借给我吧，等竞聘会结束后，我把角归还给你。”大难鸡把脖子一扭说：“我才不呢。”秃头龙苦苦哀求着，大难鸡仍是不允。
  旁边一条大蜈蚣看不过去，说：“雄鸡老兄，你把角借给龙，你还有五色油亮的羽毛和鲜红的鸡冠，仍旧十分漂亮嘛，这样吧，我来担保，生肖竞聘会结束后你找我要角，怎么样？”大雄鸡禁不住龙和蜈蚣一搭一档的苦求，就摘下两支大角叉借给了龙，龙插上角，嗨呀，真是威风到家了。
  

三天后子时刚过，动物们抖擞精神，先后上天去了。再说老鼠蹿到大花猫家里，见大花猫呼呼地正睡得香，刚想喊醒猫，鼠眼一转，嘀咕道：“人们都爱把猫当宠物养，这家伙人气指数挺高的，罢罢罢，让它继续做美梦吧，我还少了外竞争对手呢！”言罢，扔下大花猫转身一溜烟上了天。
  

南天门前热闹得像开了锅，凡界百兽千禽全来了。在评定生肖排名时，众仙一致认为牛为人类作的贡献最大，也从来不提要求，便将黄牛排在生肖首位。其他动物纷纷表示心悦诚服，唯独老鼠跳出来说：“谁大谁就该排首位，老牛虽辛勤，却没我老鼠大，我应该排第一！”大家笑得前仰后合：“你小小的老鼠怎么会比牛大呢？”老鼠大言不惭地说：“不信我们到下界去比一比，牛要是比我大，我就甘愿靠后。
  ”

众仙都同意牛和老鼠回人间比试。恰我甪直镇上早市，那牛在街上慢慢迈上，人们都说：“这头牛好壮实哇。”老鼠忽地蹿上牛背，跳到了牛角上。街上的人群一阵惊呼：“啊，好大的一只老鼠呀！”老鼠得意地抖动着老鼠须，上蹿下跳，乐不可支。众仙见了，也没办法，只好将鼠排每一，牛排第二，以次为虎、兔、龙蛇、马、羊、猴、鸡、猪十二种畜禽对照人间十二个时辰为生肖。
  评上的兴高采烈，没评上的垂头丧气，动物们前前后后回到了下界人间。那老鼠排了第一，得意洋洋赶到家，见老猫还在呼呼大睡，把猫推醒说：“你猜，生肖排名谁是冠军？”老花猫揉揉眼睛，昏头昏脑地说：“喔哟，太阳都老高了，咱们快上天吧！”老鼠“吱吱”地笑出眼泪，说：“还等你呀，生肖评定会早结束了，我排第一。
  ”说罢，还当场打了个滚。老花猫气得胡子根根直竖，一掌击倒老鼠说：“你这个背信弃义的家伙，还算什么好朋友！”一口将老鼠咬死了。从此猫和鼠便成了冤家对头。