1、孙悟空大闹天宫
孙悟空拜师求艺归来，本领大增，自称“美猴王”。便去东海龙宫借兵器，得“如意金箍棒”。
他图又去阴曹地府，把自己名字从生死簿上勾销。龙王、地藏王去天庭告状，玉帝把孙悟空召入上界，授他做弼马温。
悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。
玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃了蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。
玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还在天宫大打出手。
玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
2、途经女儿国
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。
悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。
唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤，后经昴日星君相助，才降伏了蝎子精
3、天竺收玉兔
天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。
国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。
悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。
嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
4、偷吃人参果
唐僧一行人来到五寿山，山中有一座“五庄观”，师徒四人便上观走动。观中仙人镇元子，乃唐僧老友，故让观中弟子准备两个人参果与唐僧吃。唐僧心没敢吃，结果被观中弟子吃了。八戒听说后便告知悟空此事。
悟空拿了工具潜入花园偷摘。可奇怪的是，人参果一掉到地上就不见了。
最后终于取了三个分与八戒、悟净吃。观中弟子知道人参果让唐僧徒弟给偷吃、糟蹋了，便辱骂唐僧，悟空气不过，将人参果树给砍了。镇元子回观，气得将唐僧四人捉了起来。
悟空只得到南海将观音请来，使人参果树复活才算完事。
5、真假美猴王
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处，无结果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。
悟空气愤不过，将其打死悟空也回到唐僧身边
6、三借芭蕉扇
唐僧师徒四人路过火焰山。由于山上一片火海，他们无法通过。得知铁扇公主的芭蕉扇能灭火焰山的火，悟空就亲自前往借扇。
铁扇公主误以为是悟空害死了她的儿子红孩儿，死活不愿借扇给悟空。无计可施后，悟空变小，让铁扇公主喝进肚子，逼铁扇公主交出扇子。悟空拿着铁扇公主给的芭蕉扇回火焰山，可是火越扇越大，悟空才知道被铁扇公主骗了。悟空变成牛魔王的样子再次找铁扇公主要扇子，结果被揭穿。幸好观音让红孩儿回家解释事情原委，铁扇公主才肯将芭蕉扇借给悟空。
于是师徒四人顺利过了火焰山，继续向下一站进发
7、盘丝洞斗妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住。悟空见蛛女们去濯垢泉洗澡，变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女
8、猪八戒娶亲
猪八戒随唐僧去西天取经回来后，却受到了皇朝的升官嘉奖，然而在享受荣华富贵之时，他又想起了远在它乡的前妻高小姐，于是他决定去高老庄向高小姐求亲，再续前缘，没想到在去高老庄的途中，却遭遇一波又一波意想不到的事情，首先是逃避强盗，竟跌下悬崖，丢去了记忆。
再被猎人救起，被卖到马戏团；接着在一次去外国演出途中又不幸跌下悬崖，幸好又恢复了记忆。而后又继续向高老庄前进，去完成他的心愿。一路上变化大帅哥，赢得一个又一个美人的心，但最后又遭到这样或那样的变故等等，最后，经过一番周折，终于又娶到高小姐为妻，又抱得美人归。
9、除妖乌鸡国
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后；而王后、王子竟还蒙在鼓里。
唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。
